Centro de inversores
Publicamos estos documentos para explicar nuestra empresa, opciones y planes. Las especificaciones dependen del diseño final y los proveedores. Las previsiones son estimaciones; los proyectos requieren financiación y autorizaciones.
Última actualización:
Buscamos dialogar con socios financieros que conozcan las infraestructuras. Presentamos la financiación propuesta, los supuestos y las cuestiones pendientes antes del compromiso. Estos documentos no constituyen una oferta de inversión.
Techo de financiación solicitado
Buscamos financiación, todavía no comprometida. No hemos fijado una suscripción mínima en nuestro plan financiero.
Buscamos un techo de US$100 millones. El plan asigna 61,93 millones a bonos y deja 38,07 millones sin asignar. Con 9,05 millones de aportaciones condicionales, el programa suma 70,98 millones. Mantenemos 60/10/30 como comparación, no como caso activo.
Condiciones previstas: cupón 6,5%, plazo preferido diez años, DSRA de US$6,5 millones al cierre, objetivo DSCR 1,35x. Sujetas a diligencia y acuerdos definitivos.
Usos del presupuesto asignado de US$61,93 millones
Nuestro plan financiero — referencias: Capital Stack!A18:D27, B40:B43
Nuestro caso base abarca 2027–2033, incluidos cinco años de desarrollo. Importes en millones USD salvo indicación. Son previsiones, no resultados auditados ni rendimientos garantizados.
| Año | Nuevas estaciones | Estaciones acumuladas | Ingresos proyectados | EBITDA proyectado | Resultado neto | Flujo de caja operativo | Cobertura del servicio de deuda (DSCR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027 | 10 | 10 | 1,90 | 0,35 | -0,68 | 0,35 | 0,35× |
| 2028 | 20 | 30 | 10,07 | 1,85 | -0,04 | 1,80 | 1,05× |
| 2029 | 30 | 60 | 28,04 | 5,14 | 1,78 | 4,40 | 1,35× |
| 2030 | 40 | 100 | 54,92 | 10,06 | 4,78 | 8,05 | 1,35× |
| 2031 | 50 | 150 | 92,06 | 16,87 | 9,10 | 13,01 | 1,35× |
| 2032 | 0 | 150 | 110,12 | 20,18 | 11,50 | 15,25 | 1,18× |
| 2033 | 0 | 150 | 113,42 | 20,78 | 12,39 | 15,48 | 0,95× |
Nuestro plan financiero — referencias: Investment Summary!B17:H24 · Station Rollout!B5:H10
| Supuestos operativos | Estación mediana | Estación de alta capacidad |
|---|---|---|
| Módulo inicial (m³/h) | 180 | 400 |
| Coste instalado bruto (USD) | 180.000 | 360.000 |
| Volumen anual maduro (scm) | 550.000 | 1.200.000 |
| Precio de venta inicial (USD/scm) | 0,85 | 0,85 |
| Coste inicial gas/logística (USD/scm) | 0,52 | 0,52 |
Escalada anual de precio/coste USD: 3%. OPEX estación: 12% de ingresos; empresa/tecnología: 4%; mantenimiento: 2%; marketing: 2,5%. Calendario: 16 h/día, 330 días/año. Supuestos del modelo.
El modelo comienza con módulos de 180 m³/h medianos y 400 m³/h de alta capacidad, ampliables a 1.100 y 2.400 m³/h. Los paquetes mayores no son las capacidades iniciales. Las opciones 500 m³/h quedan fuera de la mezcla 105/45.
Nuestro plan financiero — referencias: Assumptions!B17:B39, K52:K53 · Unit Economics!B5:C17
Debemos resolver varios puntos antes del compromiso. Nuestro DSCR es 0,35x en A1, 1,05x en A2, 1,18x en A6 y 0,95x en A7, frente a 1,35x. La caja libre mínima es US$2,384 millones, por debajo del mínimo de 2,5 millones. Las aportaciones siguen siendo condicionales. Debemos resolver la reserva contable de 7,38 millones, las pruebas fiscales y de sitios, y la diferencia entre tres años de carencia y el primer pago en diciembre de 2029.
Nuestra valoración a diez años indica TIR de 35,75% y VAN de US$47,08 millones al 12%. Las estimaciones DCF sin apalancamiento incluyen valor terminal en el año 10 de 7× EBITDA. No las presentamos como retornos de siete años ni medidas de reembolso.
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